Lucky Taylor, Jimmy Call et Marco Bill se retrouvent pour le réveillon du Nouvel An avec un plan à trois très chaud, en s'enfonçant des bites rigides dans les parties génitales des uns et des autres, tandis que Jimmy Call offre à ses deux compagnons un soin du visage au ralenti.

Un beau mec sportif hétéro s'arrête lors d'un long voyage dans une ferme. Il se lie d'amitié avec le jeune fermier et alors que ce dernier commence à le chauffer, il se laisse séduire. Le fermier est blond et mignon, il a une queue sublime pleine de lait : l'hétéro se laisse aller et initier et il va se faire enfourcher pour de bon !