Lucky Taylor, Jimmy Call und Marco Bill feiern Silvester mit einem heißen Dreier, bei dem sie sich gegenseitig ihre steifen Schwänze in die Scheißer schieben, während Jimmy Call seinen beiden Kumpels eine schmutzige Zeitlupenbehandlung verpasst.

Der schlanke, blonde Twink Michael träumt davon bareback durchgefickt zu werden. Sein Traum wird wahr, als der muskulöse Tim erst seinen geilen Schwanz lutscht und dann die Zunge tief in seinem engen Loch versenkt, um dann endlich seinen fetten Schwanz hinterher zu schieben...