Dieses ungepflegte Punk-Top beugt sich gerne über seinen süßen, jüngeren Kumpel, aber zuerst besteht er auf einem Blowjob mit viel Action für seinen geschwollenen, fetten Ballbag. Nachdem er seinen großen, bloßen Schwanz in den Arsch seines kleinen Kumpels gesteckt hat, überzieht er ihn mit klobigem Sperma.

Der schlanke, blonde Twink Michael träumt davon bareback durchgefickt zu werden. Sein Traum wird wahr, als der muskulöse Tim erst seinen geilen Schwanz lutscht und dann die Zunge tief in seinem engen Loch versenkt, um dann endlich seinen fetten Schwanz hinterher zu schieben...