Es ist Sommerzeit, und die Studenten genießen die freie Natur. Glatt, nackt, geil, die Jungs lecken sich gegenseitig, sie lieben den Geschmack von Schwänzen und einer von ihnen hat Lust, dem anderen seinen strammen kleinen Arsch zu geben. Ein hübscher, gutaussehender, muskulöser Junge mit Monsterpimmel und riesigen Eiern lässt sich von einem Freund seinen großen Schwanz lutschen. Bareback-Schwulenporno.

Lucky Taylor, Jimmy Call und Marco Bill feiern Silvester mit einem heißen Dreier, bei dem sie sich gegenseitig ihre steifen Schwänze in die Scheißer schieben, während Jimmy Call seinen beiden Kumpels eine schmutzige Zeitlupenbehandlung verpasst.